خاص – أرقام ورسوم بيانية .. Leb Economy يقرأ حركة الأسواق المالية حول العالم

ورد في التقرير الأسبوعي الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية أن عوائد سندات الخزانة الأميركية قد ارتفعت يوم الجمعة في ضوء تقرير الوظائف القوي في الولايات المتحدة الأميركية عن شهر يناير. فارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 1.92٪، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2019. كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، إلى 95.5 بعد انخفاضه لمدة ثلاثة أيام متتالية من حوالي 97.3 يوم الاثنين، وذلك أن قفز اليورو مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس إلى حدود 1.14 بعد تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن توقعات بتشديد أسرع للسياسة النقدية.

في الواقع، أشارت وزارة العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 476,000 وظيفة في يناير، بعدما توقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز إضافة 150 ألف وظيفة فقط. ويأتي تقرير الوظائف في الوقت الذي أشار فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيرفع سعر الفائدة عدة مرات هذا العام، ومن المحتمل أن يبدأ في شهر مارس. بالإضافة إلى ذلك، جاء التحرك في العوائد بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر يناير نمواً طفيفاً يوم الثلاثاء، مع ارتفاع في مؤشر أسعار ISM بنسبة 7.9٪ إلى 76.1٪.

إنخفاض أسبوعي للدولار!

في المقابل، وجد الدولار الأمريكي موطئ قدم في أسواق آسيا يوم الخميس، وأوقف بذلك انخفاضه الأسبوعي حيث أدّى التراجع في أسهم التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي إلى كبح شهية المستثمرين تجاه العملات ذات المخاطر العالية، في وقت ينتظر المتداولون اجتماعات البنك المركزي في بريطانيا وأوروبا، وفق ما أشار إليه مدير الأبحاث في اتحاد أسواق المال العربية د. فادي قانصو. في التفاصيل، قفزت العائدات في أوروبا بعد التحول المتشدد للبنك المركزي الأوروبي، مع ارتفاع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريباً. وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس إلى -0.322٪، وهو أعلى بكثير من معدل البنك المركزي الأوروبي البالغ -0.50٪. أما في بريطانيا، فقد رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.5٪، لترتفع العوائد لأجل عامين بأكثر من 10 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 11 عاماً عند 1.169٪.

بالتوازي مع ذلك، شهد مؤشر S&P 500 يوم الخميس أسوأ يوم له منذ حوالي العام. إذ هبطت أسهم ميتا بأكثر من 26٪ يوم الخميس، وخسرت أكثر من 200 مليار دولار من قيمتها السوقية فيما كان أكبر انخفاض في القيمة السوقية في يوم واحد من قبل شركة أمريكية، ما تسبّب في تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.7٪، وهو أسوأ يوم له منذ 17 شهراً. ومع ذلك، أعلنت أمازون عن أرباح أفضل من المتوقع ليقفز السهم بنسبة 17٪، مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.7٪ وعزّز المعنويات في آسيا.

تطور عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات

النفط يرتفع وسط اجتياح

 الطقس البارد الولايات المتحدة!

من جهة أخرى، أشار قانصو إلى أن أسعار النفط قد صعدت يوم الجمعة، لتواصل مكاسبها في الجلسة السابقة حيث اجتاح الطقس البارد مساحات شاسعة من الولايات المتحدة، مما يهدد بمزيد من التعطيل لإمدادات النفط. فارتفع خام برنت إلى 91.5 دولار للبرميل بعد ارتفاعه بحوالي 1.2 دولار يوم الخميس، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 90.7 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع بدولارين في اليوم السابق ليستقر فوق 90 ​​دولار، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014. بالتوازي، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك+ يوم الأربعاء على التمسك بالزيادات الشهرية البالغة 400 ألف برميل يومياً في إنتاج النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر. في هذا السياق، أشار جولدمان ساكس الذي توقع أن يتجاوز سعر خام برنت 100 دولار أمريكي للبرميل في الربع الثالث من العام، أن أوبك+ قد تفكر في رفع أسرع لمستويات الإنتاج.

الجدير بالذكر أن انفجاراً هزّ سفينة إنتاج نفطية مملوكة لشركة شبح للاستكشاف والإنتاج النيجيرية (سيبكول) بطاقة 22 ألف برميل يوميا يوم الخميس. مع الإشارة إلى أن نيجيريا كانت تكافح بالفعل للوفاء بحصتها من الإنتاج بموجب اتفاق أوبك+ بسبب وهن عامل الاستثمار، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون للانفجار أي تأثير كبير على الإنتاج. في هذا السياق، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير وسط طلب قوي على الصعيدين المحلي وأسواق التصدير.

وهن الدولار يثبّت أسعار الذهب!

في المقابل، بقيت أسعار الذهب ثابتة يوم الجمعة، مع تحقيقها مكاسب أسبوعية مع وهن الدولار الأميركي في وقت أدت المخاوف بشأن التضخم والتجاذبات الجيوسياسية المحيطة بأوكرانيا إلى رفع الطلب على السبائك التي تعتبر ملاذًا آمنًا، وفق قانصو. وبالتالي فقد بلغ سعر الذهب الفوري 1,812 دولار للأونصة، حيث أن ضعف الدولار وقلة الرغبة في المخاطرة في أسواق الأسهم ساعدا في مواجهة الضغوط الناجمة عن القفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية على أسعار الذهب. أما على صعيد العملات المشفرة، فقد تمّ تداول سعر البيتكوين فوق 42,000 دولار بعد أن قفز فوق 40 ألف دولار أمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع بنسبة تزيد عن 1.5٪. تجدر الإشارة إلى عملة البيتكوين انخفضت بحوالي 9٪ منذ بداية العام، في حين أنها لا تزال بعيدة عن نموها البالغ 39٪ في نوفمبر 2021 بعدما وصلت إلى حدود 69,000 دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المشفرة العالمية مرة أخرى إلى فوق 2 تريليون دولار، في حين أن إيثر، العملة المرتبطة بشبكة بلوكتشين الإيثيريوم، صعدت فوق مستوى 3,000 دولار للمرة الأولى منذ 21 يناير لتتداول عند 3,025 دولار.